Буквально в начале сентября прогремели новости о предстоящих IPO таки громких брендов, как Делимобиль, Вкусвилл, Циан, СПБ Биржа, Красое и Белое. Сегодня чуть более подробно рассмотрим какие преимущества и возможные риски участия в pre IPO и IPO каршеринга. Эмитент планирует сделать листинг акций сразу на двух биржах — MOEX и NYSE. Таким образом без статуса квалифицированного инвестора можно будет принять участие на Московской бирже. При наличии статуса квала можно будет принять участие в IPO Делимобиля на Нью-Йоркской фондовой бирже, но очевидно с более высоким чеком для входа.
Что нужно знать инвестору об IPO Делимобиль
Каршеринг Делимобиль планирует привлечь около 350 млн долларов. Немного ранее в такую сумму была оценка 40% компании по информации Коммерсанта. В качестве организаторов проведения IPO были выбраны следующие инвестиционные банки:
- Bank of America
- Citi
- UBS
- Sberbank CIB
- ВТБ Капитал
- Ренессанс Капитал
Летом 2021 РБК писал о покупке Банком ВТБ доли 13,4% за 75 миллионов долларов. Сделка состоялась в рамках питерского форума ПМЭФ-2021. Раньше ВТБ тоже финансировал эту компанию с помощью различных инвестиционных программ. На текущий момент автопарк каршеринга Делимобиль составляет более 16 тысяч едениц техники. Недавно появились грузовые автомобили (фургоны до 3,5 тонн). Главным конкурентом в Москве является Яндекс Драйв. Также есть присутствие в некоторых крупных городах России: Тула, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург.
Как работает каршеринг Delimobil
Если вы не пользовались сервисов каршеринга, то в двух словах объясню как это работает. Если вы привыкли ездить на автомобиле и не очень любите автобусы, метро, то сервис с поминутной арендой заметно выгоднее, чем таки. Нужно лишь наличие водительского удостоверения и минимального опыта вождения. После регистрации в мобильном приложении вы загружаете скан своего водительского удостоверения, делаете селфи и отправляете на проверку. После успешной проверки вам открывается карта города со свободными для аренды автомобилями.
При клике на карточку автомобиля отображается уровень топлива в баке и другие детали. Тариф аренды может меняться даже внутри дня в зависимости от спроса и класса автомобиля. Но в среднем для комфорт класса (Kia Rio и т.д.) стоимость 1 минуты аренды около 7 рублей. Это очень удобно, если рядом нет остановки общественного транспорта, а автомобиль каршеринга стоит рядом и доступен для аренды. Также удобно добираться до аэропорта с существенной экономией. Если от вашего дома на такси до аэропорта поездка стоит например 1000 рублей, то на каршеринге можно доехать за 350-400 рублей.
Перед тем, как начать аренду нужно осмотреть автомобиль и если есть повреждения, то сфотографировать и загрузить в приложение. Так вы сможете избежать возможных штрафов от компании. Если топлива мало, то в бардачке лежит топливная карта по которой можно заправить на АЗС по пути. При бронировании авто обычно дается 15-20 бесплатных минут, чтобы вы смогли дойти до авто. Затем начнется платное ожидание по ставке около 3 рублей/минута. Как только начнете поезду, то счетчик начнет отсчитывать минуты и сразу отображать сколько рублей вы уже наездили. Завершить аренду можно только в специальной зоне. По Москве и области покрытие очень большое. В городах России оно чуть меньше. После окончания аренды с ашей карты спишутся деньги за поездку и вы с помощью телефона сможете закрыть автомобиль.
Франшиза каршеринга Anytime
При подготовке этого материала я нашел специальный сайт с франшизой каршеринга Anytime. Символика и оклейка автомобилей по цвветам полностью совпадает с Delimobil. Кстати, на официальном сайте самого Делимобиля также есть ссылка на франшизу. Совсем подробной информации об условиях найти не удалось. Только есть раздел оставить заявку и описание международной сети Anytime. Также есть сервис Anyprimetime с помощью которого можно брать в аренду по подписке автомобиль на месяцы или годы. Это очень трендовое направление сейчас.
IPO Делимобиль как участвовать
Для того, чтобы подать заявку на участие в IPO Delimobil нужно иметь рокерский счет. Для этих целей подойдет практически любой брокер: Атон, ВТБ, Финам, БКС, Сбер, Тинькофф и т.д. Необходимо пополнить счет на минимально необходимую сумму, которая на данный момент не определена. Если исходить из практики недавних IPO в России, то для покупки акций на Московской бирже сумма от 10 000 рублей. Если вы являетесь квалом и хотите купить акции на IPO Делимобиль на бирже NYSE, то сумма входа может быть от 10 000 или 50 000 долларов. Минимальный порог входа обычно устанавливает брокер.
После того как ваш брокер начнет принимать заявки (дата пока неизвестна) нужно будет подать ему поручение через личный кабинет, мобильное приложение или голосовое поручение. Также уточните размер комиссии за участие в первичном размещении акций. Сумму на брокерскую комиссию нужно держать в виде свободного остатка на брокерском счете. При выставлении заявки нужно указать цеу, выше которой вы не готовы купить акции. После того как листинг состоится станет известна цена акций деломобиль после IPO.
В случае, если вы пройдете по условиям и цена размещения на бирже в первый день торгов будет не выше, которую вы указали в заявке, то вам будут начислены акции на счет ДЕПО. Вы их увидите в своем брокерском кабинете при желании можете продать, если нет периода локапа у вашего брокера. Но можно и держать акции на долгосрок — это зависит от ваших инвестиционных целей. Пока нет информации будет ли Делимобиль выплачивать дивиденды. Если выплата будет, то это добавит инвестиционной привлекательности ценным бумагам.
Какие могут риски участия в IPO
Помимо потенциального заработка на росте цены акций после IPO всегда стоит помнить о рисках. Первичные размещения ценных бумаг на бирже всегда несут повышенные риски. Никто не знает как отреагирует рынок сразу после листинга и куда пойдет цена. Конечно, всем хочется чтобы доходность составила десятки процентов в первые часы или ни. Но цена акций может и упасть на те же десятки процентов. Потом котировки могут восстановиться. Поэтому при инвестировании в IPO Делимобиля вы заранее не будете знать по какой цене вам достанутся акции + не буете знать куда пойдет цена после размещения.
В этом и заключается главная неопределенность. С другой стороны эти повышенные риски в теории должны окупаться повышенной доходностью. Именно этим и привлекательна идея участия в pre IPO в том числе. Инвестор как бы принимает повышенный риск от вложений, который компенсируется двухзначной (а иногда и трехзначной) доходностью. Но точно чего не стоит делать — вкладываться в ipo на кредитные или заемные деньги.
