Очень хайповой темой в инвестировании в 2021 году является покупка ESG акций и фондов. Это набирающий все большую силу тренд, который привлек внимание как розничных инвесторов, так и крупных институционалов. Но как правильно выбрать «зеленый» фонд и где вообще опубликован этот список? В этой статье есть все ответы на вопросы по ответственному инвестированию. Также я буду продолжать делать обзоры на ESG акции российских эмитентов, которым присваиваются рейтинги.
ESG фонды список
Мой предыдущий обзор на рейтинг ESG фондов стал довольно популярный. Органический трафик из Яндекса вывел эту статью в ТОП-10 выдачи, что меня особенно радует. Поэтому продолжая тему списка ESG фондов сегодня опубликую ряд инструментов для квалифицированных инструментов. К сожалению на Московской бирже и СПБ эти бумаги не торгуются. Поэтому есть возможность купить на внебиржевом рынке через российского брокера.
Вообще можно открыть сайт рейтингового агентства и посмотреть их рэнкинг. Практически все РА уже в этой теме и регулярно обновляют индексы. Таким образом у разных рейтинговых агентств список ESG фондов получается разным. Именно поэтому нужно понимать, что один и тот е финансовый инструмент может удовлетворять прицепом ответственного инвестирования и находиться наверху, а может быть внизу рейтинга. Ниже круговая диаграмма с принципами, которым должен соответствовать эмитент.
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
Эмитентом является Invesco Canada с ISIN CA46143V2012. Кстати этой бумаге особенно повезло, потому она она имеет биржевой тикер ESG. Таким образом даже те, кто просто хочет попробовать инвестировать в ESG отрасль могут случайно купить именно этот инструмент. Но давайте посмотрим на график ниже, где наблюдается уверенный рост цены. Котировки идут с апреля 2020 года и по настоящий прирост составил почти 75%.
Можно также ознакомиться со списком бумаг. Мы здесь видим знакомые имена Apple, Microsoft, Amazon и т.д. Если вы изначально успели подумать, что обычно об экологии должны задумываться промышленные предприятия и нефтеперерабатывающие заводы, то это не так. Безусловно они тоже об этом думают, но IT гиганты со своей крупной капитализацией являются лидерами и примером для других отраслей. Кстати банков и инвестиционных компаний также довольно много немного по другим причинам.
Соответствие принципам Social и Governance дает определенное преимущество банкам. Им могут выдаваться более дешевые кредиты. Кредитные рейтинги надежности могут быть выше при прочих равных. Таким образом это новый фактор надежности и понимание развития компании.
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
Довольно интересны подход у фонда SNPE. В состав входят бумаги из индекса S&P500 с очень важной особенностью. Из структуры фонды исключаются компании, деятельность которых связана с производством табачных изделий, оружия, вредных веществ и т.д. Таким образом в составе Xtrackers S&P 500 ESG ETF настоящие «зеленые» компании, которые практически не приносят вреда планете и человечеству. Управляет фондом Deutsche Asset & Wealth Management. Инструмент торгуется с ISIN US2330511435 с июня 2019 года под тикером SNPE.
Как и предыдущая компания тоже находится на своем историческом максимуме. Например, Роснефть тоже имеет высокий уровень ESG рейтинга. Поэтому сейчас какая бы компания не повесила себе этот заветный ярлычок — к ней будет повышенное внимание. Поэтому цена на акции может иногда расти неестественным образом. Стоит также отметить, что в этой гонке очень много компаний за пределами США. Как мы видим активно направление развивается в Канаде, европейских странах и даже Австралии. Этот тренд будет только набирать обороты в ближайшие годы. именно поэтому важно уже сейчас быть в теме.
BMO BALANCED ESG ETF
В какие ESG фонды инвестировать можно прямо сейчас? Например, неплохим вариантом является ETF ZESG с ISIN CA05601T1084. Как вы уже догадались по первым двум буквам ISIN фонд из Канады. Управляющей компанией является канадская BMO Global Asset Management. На текущий момент ETF фонду более 15 лет (запуск 01.2020). Ребалансировка фонда осуществляется ежеквартально. На сайте эмитента написано, что инвестирование в BMO ESG ETF предполагается на длинный горизонт с умеренной доходностью. Волатильность инструмента не должна быть высокой.
Состав ESG ETF фонда представлен на диаграмме. Таким образом BMO BALANCED ESG инвестирует в другие ESG фонды. Вообще для российского инвестора пока мало материалов в рунете. Поэтому не всегда понятно куда нужно вкладываться и какие есть рейтинги и списки. Но мы свою лепту тоже вносим, чтобы даже новичок на бирже понимал как купить ESG фонд.
Что такое ESG-инвестирование?
Это покупка ценных бумаг компаний, которые заботятся о нашей планете Земля, а также о своих сотрудниках. Под заботой об экологии подразумевается снижение вредных выбросов, вторичное использование пластика, безбумажный документооборот и так далее. Под заботой о сотрудниках подразумевается гендерное равенство, защита профсоюзов, отсутствие коррупции и другие принципы. Более подробно можно ознакомиться прочитав манифест ответственного инвестирования.
На Московской бирже появляется все больше инструментов для ESG инвестирования. Помимо акций можно купить биржевые фонды — БПИФ. Первыми из списка ESG стали ESGR от РСХБ и SBRI от Сбера. Таким образом можно вкладывать деньги в компании, которые уже сегодня заботятся о будущем наших поколений. Возможно это интересная инвестиционная идея для портфеля ребенка. Хотя открыть брокерский счет несовершеннолетнему в России пока нельзя, но можно создать отдельный субсчет у своего брокера.
